ETF Vanguard FTSE All World (ETF VWCE): analisi e comparazione con MSCI ACWI

Analisi completa dell'ETF Vanguard FTSE all World (VWCE) e confronto con l'indice MSCI ACWI. Scopri quando devi investire nell'ETF VWCE?
Tempo di lettura: 4 minuti

L’ETF Vanguard FTSE All World, con ticker VWCE e ISIN IE00BK5BQT80, è uno degli ETF più discussi su tutti i forum online.

Ho deciso quindi di analizzare in modo dettagliato uno degli ETF più famosi e scambiati sul mercato di Borsa Italiana.

Inoltre lo confronterò con l’altro indice che replica l’intero mercato azionario, l’indice MSCI ACWI (All Country World Index).

Che cos’è l’ETF Vanguard FTSE All World?

L’ETF Vanguard FTSE All World replica l’indice FTSE All World che investe in titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo.

L’indice FTSE All World è formato da 4.164 società di cui 2.148 dei paesi sviluppati e 2.016 dei paesi emergenti, andando a coprire il 90-95% della capitalizzazione di mercato investibile.

ETF VWCE: distribuzione geografica

La distribuzione geografica che comprende ben 49 paesi è la seguente:

vwce distribuzione geografica

I paesi sviluppati che pesano per il 90,12% sono:

  • 60,1% Stati Uniti
  • 6,4% Giappone
  • 4,0% Regno Unito
  • 2,8% Francia
  • 2,5% Canada
  • 2,5% Svizzera
  • 2,1% Germania
  • 2,0% Australia

I paesi emergenti che pesano per il 9,88% sono:

  • 3,2% Cina
  • 1,8% Taiwan
  • 1,7% India
  • 1,4% Corea del Sud
  • 0,7% Hong Kong

L’indice FTSE All World a differenza dell’indice MSCI ACWI (all country world index) ha un’esposizione maggiore verso le small e medium cap.

Infatti l’indice MSCI conta 2.888 società mentre l’indice FTSE 4.164, la differenza sta appunto nella presenza di più small e medium cap.

Altre differenze sostanziali stanno nella classificazione di alcuni paesi al loro interno.

Corea del Sud e Polonia per il FTSE sono considerati paesi sviluppati mentre per il MSCI sono considerati paesi emergenti.

ETF VWCE: distribuzione settoriale

La distribuzione settoriale è la seguente:

vwce distribuzione settoriale

Le prime 10 posizioni in portafoglio che detengono il 17,03% del peso totale sono le seguenti:

ETF Vanguard FTSE All World in numeri

L’ETF è presente in due versioni, con il ticker VWCE troviamo il fondo ad accumulazione mentre con il ticker VWRL troviamo il fondo a distribuzione.

Nel primo caso i dividendi trimestrali non vengono distribuiti ma vengono reinvestiti all’interno del fondo creando l’effetto dell’interesse composto.

Andiamo ad analizzare l’ETF con ticker VWCE.

Dati ETF VWCE (ISIN: IE00BK5BQT80):

  • dimensione del fondo: 6.526 miliardi di euro
  • TER: 0,22%
  • replica: fisica (campionamento ottimizzato)
  • rischio cambio: senza copertura valutaria
  • data di lancio: 23 luglio 2019
  • politica di distribuzione: accumulazione
  • domicilio del fondo: Irlanda
  • indicatore di rischio: 4/7
  • MSCI ESG rating: A
  • Quality Score ESG: 6,8
  • rapporto P/E: 16,8
  • rapporto P/B: 2,5
  • return on equity (ROE): 17,4%
  • tasso di crescita degli utili: 15,1%
  • volatilità ultimi 12 mesi: 15,48%
  • dividendo ultimi 12 mesi: 2,00%

FTSE All World VS MSCI ACWI

Comparazione performance FTSE All Word vs MSCI ACWI:

vanguard ftse all world

Confronto dividend yield FTSE All Word vs MSCI ACWI:

VWCE dividend yield

Comparazione rendimento e volatilità degli ultimi 10 anni tra 4 ETF che replicano l’indice globale:

vanguard ftse all world

Quando investire nell’ETF VWCE?

Su Borsa italiana esistono solo 5 ETF che replicano l’indice FTSE All World o MSCI ACWI.

Il FTSE All World è replicato da 2 ETF:

  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (IE00BK5BQT80) – quota a 99€, ha un TER del 0,22% e uno spread del 0,054%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (IE00B3RBWM25) – quota  a100€, ha un TER del 0,22% e uno spread 0,09%

Il MSCI ACWI è replicato da 3 ETF:

  • SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (IE00B44Z5B48) – quota a 168€, ha un TER del 0,20% e ha uno spread del 0,085%
  • Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF – Acc (EUR) (LU1829220216) – quota a 362€, ha un TER del 0,45% e ha uno spread del 0,064%
  • UBS ETF (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc (IE00BYM11H29) – quota a 135€, ha un TER del 0,40% e ha uno spread del 0,244%

Il VWCE è l’ETF ad accumulazione con la quota più bassa e con lo spread più basso, quindi risulta essere l’ETF più idoneo per un PAC.

Il VWCE oltre ad essere un ETF ottimale per un piano di accumulo di capitale, permette anche di investire nell’intero mercato azionario globale con il rendimento medio annuo più elevato e la volatilità più bassa.

Se vuoi iniziare il tuo piano di accumulo ma non sai come fare scopri il nostro Corso PAC Genesi ETF:

*Tutti i dati e le foto sono state prese dal sito di Vanguard.

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