Check-Up
del tuo Portafoglio

Monitora lo stato di salute dei tuoi investimenti grazie al check-up di portafoglio.

Il tuo portafoglio può definirsi efficiente se è formato dal giusto mix di asset class con i corretti strumenti finanziari.

Individua

Scopri i punti di debolezza del tuo portafoglio.

Sei sicuro di non star pagando troppo la tua banca o il tuo promotore finanziario?

Sei sicuro che i tuoi prodotti siano efficienti e trasparenti?

Sei sicuro della bravura del tuo gestore fondi?

Sei sicuro di star investendo correttamente?

Migliora

Scopri cosa può incrementare il rendimento del tuo portafoglio.

Diventa più consapevole su quale sia il giusto approccio agli investimenti.

Scopri come e cosa migliorare tramite video-call riepilogativa.

Potrai parlare 30 minuti con uno dei nostri consulenti (iscritti all’albo finanziario).

Correggi

Ci concentreremo su un problema alla volta e lo correggeremo.

Con il Checkup potrai ricevere un’analisi indipendente dei tuoi investimenti e se compilerai anche il questionario di profilazione (ti spiegheremo come fare) capire se questi sono adatti a te e ai tuoi obiettivi.

Se deciderai di continuare con noi avrai la possibilità di prenotare una consulenza finanziaria personalizzata annuale o una tantum.

Servizi inclusi

Ecco cosa riceverai con un nostro Check-up di portafoglio.

Report Completo

Creeremo per per te un report di portafoglio contenente i seguenti dati:

  • asset allocation di portafoglio divisa per asset class, settore, paese, valuta, emittente;
  • grado di rischio e volatilità (VAR, Volatilità , Max Drawdown);
  • performance espresse in TWR e MWR;
  • rendimenti periodici;
  • costo totale di portafoglio (sia in % che in €) comprensivo di costi non facilmente deducibili dalla scheda dei vari prodotti, o da ciò che ti viene comunicato in banca;
  • confronto del tuo portafoglio con il giusto benchmark;
  • cedole e dividendi incassati;
  • Comparazioni grafiche;
  • Indicatori complessi su singoli strumenti (per utenti avanzati) R Quadro, correlazione, TEV, indice di Sortino, Sharpe ed altri.
 

Ti rilasceremo un report certificato da Athena SCF.

Soluzione ad ogni tua domanda

Grazie all’analisi del report saprai finalmente se:

  • stai pagando troppo i tuoi strumenti finanziari, e stai quindi regalando soldi a banche, promotori e case di gestione fondi;
  • puoi effettivamente risparmiare, e quanto, con un portafoglio efficiente;
  • puoi riguadagnare il terreno perso in borsa;
  • stai pagando troppe commissioni per le tue operazioni di negoziazione;
  • stai ottenendo rendimenti non in linea con il mercato;
  • stai sottoperformando o meno il benchmark di riferimento;
  • il tuo portafoglio è davvero diversificato, e quale sia effettivamente la tua asset allocation attuale.
 

Se sceglierai di compilare il questionario di profilazione scoprirai anche se:

  • i tuoi investimenti sono in linea con i tuoi obiettivi di investimento
  • il tuo portafoglio rispecchia il tuo profilo di rischio
 

Non siamo pagati da nessuna banca o rete,
facciamo solo i tuoi interessi

Consulente Tradizionale

  • Lavora per una banca ed è pesantamente in conflitto di interesse
  • Percepisce commissioni sulla vendita di prodotti che ti “consiglia”
  • Ti vende (“consiglia”) i prodotti che deve collocare per ordini e budget decisi dai piani alti
  • È costretto a venderti prodotti inefficienti

Consulenze Indipendente

  • Lavora solo per te, non per banche e reti. Non tocca i soldi del cliente
  • Non guadagna dallo strumento finanziario che ti consiglia
  • Guadagna solo tramite parcella, come avvocati e commercialisti
  • Consiglia solo i migliori prodotti per il cliente data l’assenza di conflitti di interesse

Chi è Athena SCF

Fondata nel 2021 da Filippo Angeloni, Athena SCF è la Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, che si prefigge di rivoluzionare totalmente la vita di milioni risparmiatori ed investitori italiani.

Athena SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021.

È associata ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only fondata nel 2018 da diverse società di consulenza finanziaria.

Aderisce all’Arbitro delle controverse Finanziarie (ACF).

Filippo Angeloni è imprenditore, divulgatore e tra i 10 consulenti finanziari più influenti in Italia.

Filippo Angeloni consulente finanziario indipendente

Indipendenza

Siamo una società di consulenza finanziaria indipendente.

100% trasparenti, 0 conflitti d'interesse.

Taglia i costi

Sapresti dire quante commissioni stai pagando alla tua banca o al tuo consulente?

Con noi tagli i costi fino al 90%.

Massimizza i rendimenti

In base alla tua situazione finanziaria e ai tuoi obiettivi facciamo lavorare i tuoi soldi.

Con noi massimizzi i rendimenti.

Come
Lavoriamo?

Come
Lavoriamo?

Entriamo in contatto

Una volta che sarai entrato in contatto con noi, richiedendo informazioni senza alcun impegno, un membro del nostro team risponderà alle tue esigenze.

Approfondiamo la tua situazione

Scopri i costi subdoli ed occulti che stai pagando a terzi mentre investi e come puoi ridurli e eliminarli definitivamente.

Iniziamo ad investire

Ricevi la vera consulenza finanziaria indipendente ed iniziamo insieme ad investire, per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, tagliando i costi e massimizzando i rendimenti.

Domande Frequenti

Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.

Una volta compilato il form verrai ricontattato tramite email per ricevere le istruzioni relative ai dati da inviare per avere il check-up di portafoglio.

Potrai trovare questi dati chiedendoli al tuo consulente bancario o navigando nella sezione portafoglio del tuo home banking.

I dati richiesti sono:

  • codici ISIN dei tuoi prodotti di investimento;
  • quantità e/o percentuali degli strumenti detenuti;
  • rendiconti di gestioni patrimoniali e/o polizze assicurative unit linked;
  • costi del conto;
  • commissioni di acquisto/vendita;

     

Solitamente questi dati vengono generati automaticamente in un file excel dal proprio dossier titoli, o inviati via email, quindi sono di facile recupero.

Potrai indicare anche la tua liquidità a disposizione ed eventuali fondi pensione.

Se preferisci puoi cancellare qualsiasi riferimento personale, ad ogni modo siamo obbligati alla massima riservatezza.

Il check-up di portafoglio ha un costo di 100€ iva inclusa, ma tale costo verrà dedotto al 100% in caso di acquisto di uno dei nostri prodotti o servizi.

Dal momento che richiederai la richiesta di check-up di portafoglio ed effettuerai il pagamento dovrai attendere un massimo di 10 giorni per ricevere il report completo via email. Una volta ricevuto ti verrà chiesto di programmare la video-call o la telefonata con un nostro consulente che ti illustrerà il report in modo dettagliato.

Assolutamente no, il consulente finanziario ti illustrerà solamente il report derivante dal check-up del tuo portafoglio, in massimo 30 minuti.

Verrà effettuata tramite video-call, riceverai un link di accesso non appena sottoscritto il servizio di check-up di portafoglio. Nel caso tu lo preferissi tale call può essere effettuata senza problemi anche via telefono.

Riteniamo che il numero di telefono sia il metodo di contatto più veloce per eventuali comunicazioni. 

Tale numero potrebbe essere utilizzato anche per effettuare la call di check-up di portafoglio nel caso tu preferissi effettuarla via telefono e non via video-call.

Pronto a parlare
col tuo nuovo consulente?