Iscrizione all’albo OCF
come Consulente Finanziario Indipendente
Ti assistiamo e supportiamo in tutta la fase di iscrizione all’albo OCF ed anche in quella successiva
Iscriverti da solo all’albo OCF come consulente finanziario indipendente (CFA) oppure come società di consulenza finanziaria indipendente (SCF), può essere molto difficile se non impossibile.
Noi sappiamo come fare e ti possiamo aiutare.
Abbiamo già aiutato molti consulenti ad iscriversi.
Il 100% dei nostri clienti è stato iscritto all’albo.
La nostra tempistica di iscrizione media è di 3-4 mesi.
Siamo così sicuri del nostro servizio che garantiamo l'iscrizione. Se per qualsiasi motivo non riuscissimo a completarla, ti rimborseremo il 100% dell'importo pagato.
Testimonianze
In arrivo altre video interviste di consulenti iscritti all’albo OCF tramite il nostro aiuto!
Vuoi confrontarti con uno o più consulenti che abbiamo aiutato ad iscriversi all’albo OCF prima di sottoscrivere il servizio?
Supporto totale per iscrizione all'albo OCF
Ti aiutiamo in tutta la fase di presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo OCF.
Relazione OCF
Ti realizziamo su misura la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa richiesta dall'OCF in fase di iscrizione.
Tutti i contratti di cui hai bisogno
Ti forniamo la contrattualistica completa necessaria ad operare in regola al 100%
Servizi inclusi
Tutto il supporto e l’esperienza di chi già ci è passato.
Supporto ed assistenza nella domanda di iscrizione all'albo OCF
Analizzando la tua situazione, ti forniamo assistenza completa real time, nella fase di domanda per l’iscrizione all’albo OCF.
Ti aiutiamo quindi nella preparazione e compilazione di tutti i documenti richiesti dall’OCF.
Creazione del programma di attività richiesto dall'OCF
L’OCF per i consulenti finanziari autonomi (consulenti finanziari indipendenti, CFA) richiede la presentazione di una “relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa“.
Si tratta di un documento di oltre 90 pagine, letteralmente impossibile da creare in autonomia.
Ti realizziamo noi tale documento.
Contrattualistica necessaria
Ti forniamo tutta la contrattualistica necessaria ad operare, aggiornata alle ultime normative.
Assicurazione e formazione obbligatoria
Ti indichiamo come e dove ottenere tutto il necessario per essere in regola. Ti forniamo la possibilità di stipulare un'assicurazione professionale obbligatoria con un'offerta dedicata e vantaggiosa.
Noi stessi siamo passati per il processo di iscrizione all’albo OCF ed abbiamo già iscritto consulenti finanziari indipendenti ed SCF.
Siamo consapevoli di quanto sia difficile iscriversi all’albo OCF in autonomia, per questo è necessario affidarsi a qualcuno che ci sia già passato e sappia come farlo.
La difficoltà che tutti i potenziali consulenti finanziari riscontrano nella fase di iscrizione è data dalla produzione del documento richiesto dall’OCF.
Stiamo parlando della “relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa“
Chi è Athena SCF
Athena SCF è una boutique di consulenza finanziaria indipendente, progettata per offrire un servizio realmente personalizzato e su misura per ogni cliente. L’approccio di Athena SCF è unico, incentrato sulla qualità piuttosto che sulla quantità, garantendo a ciascun cliente un’esperienza esclusiva e attentamente calibrata sulle sue esigenze finanziarie.
Ogni consulente finanziario indipendente di Athena SCF si dedica con massima attenzione e professionalità, ascoltando le necessità specifiche e fornendo soluzioni mirate. L’obiettivo è costruire una relazione di fiducia, in cui ogni cliente è valorizzato e seguito con cura in ogni fase del suo percorso finanziario.
Athena SCF è iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021, una chiara dimostrazione di trasparenza e professionalità. La società è anche associata ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, e aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), a tutela dei diritti dei clienti.
Tra le prime 50 società di consulenza finanziaria in Italia, Athena SCF si distingue come la prima e unica in Umbria con un focus specifico sulle criptovalute e la blockchain. Questa specializzazione offre un vantaggio competitivo a chi desidera esplorare nuovi mercati e strumenti di investimento innovativi.
Fee Only Podcast di Athena SCF è l’unico Podcast in Italia sulla professione del consulente finanziario indipendente
Verrai ricontattato da…
Giacomo Giardinelli
Consulente Commerciale @ Athena SCF
Domande Frequenti
Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.
In cosa consiste il servizio di supporto all'iscrizione all'albo OCF come consulente finanziario indipendente?
Il servizio consiste nell’assistenza completa in tutta la fase di domanda di iscrizione all’albo OCF.
Ti prepariamo noi la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa richiesta dall’OCF. Si tratta di un documento di oltre 90 pagine, praticamente impossibile da creare in autonomia.
Ti forniremo inoltre:
- la possibilità di stipulare una polizza assicurativa (obbligatoria per operare) con un offerta vantaggiosa a te dedicata.
- l’aiuto nella registrazione a categorie di settore per garantirti le ore di formazione obbligatoria
- tutta la contrattualistica necessaria ad operare.
Come funziona la garanzia di iscrizione?
Il servizio è a risultato, quindi nel caso in cui non riusciamo ad iscriverti all’albo ocf, ti rimborsiamo il 100% dell’importo pagato.
Tieni presente che ad oggi nessuno ha mai usufruito di questa garanzia, dato che il 100% dei nostri clienti è stato iscritto all’albo.
Come viene erogato questo servizio di supporto per l'iscrizione all'albo OCF per CFA?
Questo servizio viene erogato o dal vivo presso la nostra sede o via remoto tramite video chiamata.
Sono necessarie più ore di call, per analizzare la tua situazione, preparare tutto ciò che serve, inviarlo all’albo OCF, e rispondere all’albo OCF in caso di richieste di integrazioni e chiarimenti.
Quando poi la domanda di iscrizione verrà accolta con successo dall’organismo ti forniremo tutta la contrattualistica necessaria ad operare e svolgere il tuo nuovo lavoro.
E' necessario avere già passato l'esame?
Si per presentare la domanda di iscrizione all’albo OCF è necessario aver già passato l’esame OCF.
Quindi è bene acquistare il nostro servizio solo DOPO aver passato l’esame OCF.
Quanto costa questo servizio?
Per informazioni su costi del servizio chiamaci o contattaci tramite form, ti spiegheremo che può variare di molto in base alla tua situazione, dato che è possibile iscriversi all’albo in vari modi.
Mi fornirete tutta la contrattualistica necessaria ad operare?
Si ti forniremo tutta la contrattualistica.
Quali dati devo inviare?
I dati da inviarci ti saranno comunicati una volta fatta richiesta del servizio specifico. I dati devono essere inviati alla nostra email [email protected]
Si può ricevere un preventivo prima di sottoscrivere il servizio?
Si in questo caso è necessario, dato che ci serve conoscere la tua situazione.
Posso parlare con qualcuno prima di sottoscrivere il servizio?
Si ed è necessario, puoi chiamare il nostro numero verde, 800 410 999, oppure cliccare su richiedi informazioni.
Posso parlare con un consulente che avete aiutato ad iscriversi all'albo OCF, prima di sottoscrivere il servizio?
Assolutamente si, se vuoi parlare con un consulente che abbiamo aiutato ad iscriversi all’albo OCF, basta comunicarcelo via email e cercheremo di organizzare la chiamata.
Da quando presenterò la domanda quanto tempo serve per essere iscritti all'albo OCF?
I tempi sono dettati dall’OCF, in base a quante domande pervengono alla stessa.
La nostra media a livello di tempistica di iscrizione all’albo OCF è di 3-4 mesi.
Facciamo del nostro meglio per velocizzare tutta la fase di iscrizione.
Quali sono le attività compatibili e incompatibili con la professione del consulente finanziario autonomo?
Le attività compatibili con quella del consulente finanziario autonomo (ossia consulente finanziario indipendente) sono:
- Broker assicurativo (iscritto sezione B del RUI)
- Commercialista
- Mediatore creditizio
L’attività di consulente finanziario indipendente (autonomo) è invece incompatibile:
- con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario (iscritto all’albo OCF sezione promotori/ abilitati all’offerta fuori sede);
- con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;
- con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209; (Quindi se sei iscritto al RUI, sezione A, C, D, E non puoi svolgere la professione del consulente finanziario indipendente. Sezione D è chiaramente riservata a banche e sim)
- N.B. Anche se sei iscritto al RUI sezione E, e collabori con un broker in sezione B, non puoi iscriverti all’albo OCF come consulente autonomo o SCF.
- con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374; (Iscritti UIC)
- con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.
