Iscrizione all’albo OCF
come Consulente Finanziario Indipendente
Ti assistiamo e supportiamo in tutta la fase di iscrizione all’albo OCF ed anche in quella successiva
Iscriverti da solo all’albo OCF come consulente finanziario indipendente (CFA) oppure come società di consulenza finanziaria indipendente (SCF), può essere molto difficile se non impossibile.
Noi sappiamo come fare e ti possiamo aiutare.
Supporto totale per iscrizione all'albo OCF
Ti aiutiamo in tutta la fase di presentazione della domanda per l'iscrizione all'albo OCF.
Relazione OCF
Ti realizziamo su misura la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa richiesta dall'OCF in fase di iscrizione
Tutti i contratti di cui hai bisogno
Ti forniamo la contrattualistica completa necessaria ad operare
Servizi inclusi
Tutto il supporto e l’esperienza di chi già ci è passato.
Supporto ed assistenza nella domanda di iscrizione all'albo OCF
Analizzando la tua situazione, ti forniamo assistenza completa real time, nella fase di domanda per l’iscrizione all’albo OCF.
Ti aiutiamo quindi nella preparazione e compilazione di tutti i documenti richiesti dall’OCF.
Creazione del programma di attività richiesto dall'OCF
L’OCF per i consulenti finanziari autonomi (consulenti finanziari indipendenti, CFA) richiede la presentazione di una “relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa“.
Si tratta di un documento di oltre 90 pagine, letteralmente impossibile da creare in autonomia.
Ti realizziamo noi tale documento.
Contrattualistica necessaria
Ti forniamo tutta la contrattualistica necessaria ad operare, aggiornata alle ultime normative.
- Contratto di consulenza MIFID
- Contratto di consulenza generica
- Contratto di consulenza una Tantum
- Tutti gli ulteriori documenti obbligatori per operare e per non incorrere in problemi con l’albo OCF.
Assicurazione e formazione obbligatoria
Ti indichiamo come e dove ottenere tutto il necessario per essere in regola. Ti forniamo la possibilità di stipulare un'assicurazione professionale obbligatoria con un'offerta dedicata e vantaggiosa.
Consigli a 360° per operare
Ti consigliamo quale software obbligatorio utilizzare.
Ti forniamo inoltre consigli per evitare di incorrere in errori che possono costarti molto caro.
Creazione del documento Procedure CFA o SCF
Ti realizziamo noi un documento obbligatorio da oltre 282 pagine.
Da detenere in sede in caso di controlli OCF.
Questo documento va prodotto subito dopo l'iscrizione all'albo OCF.
Noi stessi siamo passati per il processo di iscrizione all’albo OCF ed abbiamo già iscritto consulenti finanziari indipendenti.
Siamo consapevoli di quanto sia difficile iscriversi all’albo OCF in autonomia, per questo è necessario affidarsi a qualcuno che ci sia già passato e sappia come farlo.
La difficoltà che tutti i potenziali consulenti finanziari riscontrano nella fase di iscrizione è data dalla produzione del documento richiesto dall’OCF.
Stiamo parlando della “relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa“
Chi è Athena SCF
Fondata nel 2021 da Filippo Angeloni, Athena SCF è la Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, che si prefigge di rivoluzionare totalmente la vita di milioni risparmiatori ed investitori italiani.
Athena SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021.
È associata ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only fondata nel 2018 da diverse società di consulenza finanziaria.
Aderisce all’Arbitro delle controverse Finanziarie (ACF).
Filippo Angeloni è imprenditore, divulgatore e tra i 10 consulenti finanziari più influenti in Italia.
Domande Frequenti
Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.
In cosa consiste il servizio di supporto all'iscrizione all'albo OCF come consulente finanziario indipendente?
Il servizio consiste nell’assistenza completa in tutta la fase di domanda di iscrizione all’albo OCF.
Ti prepariamo noi la relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa richiesta dall’OCF. Si tratta di un documento di oltre 90 pagine, praticamente impossibile da creare in autonomia.
Ti forniremo inoltre:
- la possibilità di stipulare una polizza assicurativa (obbligatoria per operare) con un offerta vantaggiosa a te dedicata.
- l’aiuto nella registrazione a categorie di settore per garantirti le ore di formazione obbligatoria
- tutta la contrattualistica necessaria ad operare sia mifid sia non mifid per ogni tipologia di cliente
- aiuto nella scelta del software necessario per operare.
Come viene erogato questo servizio di supporto per l'iscrizione all'albo OCF per CFA?
Questo servizio viene erogato o dal vivo presso la nostra sede o via remoto tramite video chiamata.
Sono necessarie più ore di call, per analizzare la tua situazione, preparare tutto ciò che serve, inviarlo all’albo OCF, e rispondere all’albo OCF in caso di richieste di integrazioni e chiarimenti.
Quando poi la domanda di iscrizione verrà accolta con successo dall’organismo ti forniremo tutta la contrattualistica necessaria ad operare e svolgere il tuo nuovo lavoro.
E' necessario avere già passato l'esame?
Si per presentare la domanda di iscrizione all’albo OCF è necessario aver già passato l’esame OCF.
Quindi è bene acquistare il nostro servizio solo DOPO aver passato l’esame OCF.
Quanto costa questo servizio?
Per informazioni su costi del servizio chiamaci o contattaci tramite form, ti spiegheremo che può variare di molto in base alla tua situazione, dato che è possibile iscriversi all’albo in vari modi.
Mi fornirete tutta la contrattualistica necessaria ad operare?
Si ti forniremo tutti i contratti sia mifid sia non mifid necessari ad operare, per ogni tipologia di cliente.
Quali dati devo inviare?
I dati da inviarci ti saranno comunicati una volta fatta richiesta del servizio specifico. I dati devono essere inviati alla nostra email info@athenaconsulenza.it
Si può ricevere un preventivo prima di sottoscrivere il servizio?
Si in questo caso è necessario, dato che ci serve conoscere la tua situazione.
Posso parlare con qualcuno prima di sottoscrivere il servizio?
Si ed è necessario, puoi chiamare il nostro numero verde, 800 410 999, oppure cliccare su richiedi informazioni.
Da quando presenterò la domanda quanto tempo serve per essere iscritti all'albo OCF?
I tempi sono dettati dall’OCF, in base a quante domande pervengono alla stessa.
Facciamo del nostro meglio per velocizzare tutta la fase di iscrizione.
