Consulente finanziario indipendente a Verona
A Verona ti segue Davide Pasetto, veronese, consulente finanziario indipendente di Athena SCF. Nessuna banca alle spalle e nessun prodotto da piazzare: la consulenza la paghi tu, a parcella, e per questo lavora solo per te.
con lo stesso consulente, dal primo incontro in poi
Davide Pasetto, consulente a Verona
Davide Pasetto
Nato a Verona, laureato in economia all’università della sua città, si è specializzato sia negli investimenti tradizionali sia nelle criptovalute, che considera a tutti gli effetti una nuova classe di investimento. Il suo modo di lavorare lo descrive così: come un sarto con un abito, il portafoglio si costruisce sulla persona.
La scheda di DavideDietro Davide c’è il resto della squadra di Athena SCF, dalla sede di Perugia: quando un caso lo richiede (una successione, una questione previdenziale particolare) lo segue insieme ai colleghi, senza che tu debba ricominciare da capo con qualcun altro.
Le domande che arrivano più spesso
Le richieste dal Veronese hanno spesso lo stesso filo: patrimoni costruiti con un’attività, risparmi rimasti fermi in banca, e da qualche anno anche un pezzo di portafoglio in criptovalute. Ecco da dove partiamo, con le guide che puoi leggere prima.
Chi ha un’impresa
La liquidità che si accumula in azienda o in una holding, e il giorno in cui l’impresa passerà ai figli: due decisioni che conviene preparare per tempo.
La liquidità in una holding · Passaggio generazionaleChi ha anche criptovalute
Bitcoin comprato anni fa e rimasto su un exchange, senza un piano: si può metterlo in ordine dentro un portafoglio vero, con un peso deciso e non subito.
Bitcoin in un portafoglio tradizionaleDirigenti e manager
Il fondo di categoria dei dirigenti ha regole sue: contributi dell’azienda, deducibilità, e cosa fare quando cambi lavoro.
Previndai conviene? · FondirigentiRisparmi fermi in banca
Fondi e polizze sottoscritti allo sportello costano spesso più di quanto sembri. Prima di cambiare, si legge il rendiconto e si fanno i conti.
Come leggere il rendiconto MiFIDFamiglie e patrimoni
Donazioni ai figli, eredità, un patrimonio da dividere senza liti: la pianificazione successoria si fa prima.
Donazione in vitaLa pensione
Quanto ti manca, e quale fondo pensione scegliere senza pagare più del necessario.
Il fondo pensione miglioreUn consulente che non vende niente
Allo sportello il consiglio sembra gratis, ma non lo è: lo paghi nei costi dei prodotti che ti propongono, anno dopo anno. Il consulente indipendente fa il contrario. Lo paghi tu, con una cifra scritta prima di firmare, e da quel momento non ha nessun motivo per preferire un fondo a un altro.
Così può dirti anche le cose scomode: che quel prodotto costa troppo, che quella polizza non ti serve, che la scelta migliore è la più economica.
Richiedi informazioniQuattro domande da fare a chiunque ti proponga un investimento
- Chi ti paga, e quanto guadagni se sottoscrivo questo prodotto?
- Lavori per una banca o per una rete di vendita?
- Quanto mi costa ogni anno, tutto compreso, messo per iscritto?
- Perché proprio questo, e non un’alternativa più semplice?
Tutto in videochiamata, niente di meno
Gli incontri si prenotano dal calendario online, nel giorno e all’ora che ti fanno comodo, e si fanno in videochiamata da casa o dall’ufficio. Da lì hai un consulente di riferimento, sempre lo stesso, che senti quando serve per telefono, email o WhatsApp.
I tuoi soldi restano sempre dove sono: il consulente indipendente non li custodisce e non li tocca, ti dice cosa fare e sei tu a decidere.
Anche a Padova
A Padova e provincia ti segue Michele Masiero, che ha il suo recapito a Piove di Sacco.
Prima di prenotare
Posso incontrare Davide di persona a Verona?
A Verona la consulenza si svolge in videochiamata. Se per te un incontro di persona è importante, dillo quando prenoti e ti diciamo se e come si può organizzare.
Quanto costa la consulenza?
Si paga a parcella, e la cifra dipende dal patrimonio e dal servizio che ti serve. La conosci per iscritto prima di firmare, non ci sono commissioni sui prodotti e il primo incontro è gratuito.
Devo spostare i miei soldi da un’altra banca?
No. Il consulente indipendente non custodisce il denaro e non ti chiede di cambiare banca: ti dice cosa fare, e sei tu a eseguire, dove preferisci.
Vi occupate anche di criptovalute?
Sì: Davide segue sia gli investimenti tradizionali sia le criptovalute, e le considera come una parte del portafoglio, con un peso deciso insieme e non come una scommessa a parte.
Parliamone con Davide
Il primo incontro serve a capire se possiamo esserti utili: è conoscitivo, senza impegno e gratuito.