Il migliore libro gratuito sulla consulenza finanziaria indipendente

Athena SCF ha scritto per te il miglior libro gratuito sulla consulenza finanziaria indipendente.

Scarica gratis sul nostro sito l’ebook “La consulenza finanziaria indipendente: ecco come aiutiamo risparmiatori ed investitori a tagliare i costi e massimizzare i rendimenti”.

Perché leggere il libro sulla consulenza finanziaria indipendente

Il libro approfondisce la nuova era della consulenza finanziaria spiegando cosa sono le società di consulenza finanziaria (SCF) e la figura del consulente finanziario autonomo o indipendente (CFA).

Inoltre scoprirai le differenze tra un consulente finanziario e un promotore bancario.

Il CFA eroga un servizio di consulenza finanziaria (risparmio, investimenti, assicurazioni, previdenza,..) a 360° gradi senza conflitto di interessi perché non viene pagato da nessun intermediario (banca, agenzia assicurativa,..) ma viene remunerato solo dalla parcella del cliente.

Il promotore bancario invece vende i prodotti di investimento della banca o dell’intermediario finanziario per cui guadagna dalle numerose commissioni (costi di entrata, uscita, performance, gestione,..) dei prodotti che piazza al cliente.

Inoltre ti verrà spiegato come viene fatta una corretta pianificazione finanziaria su misura del profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi finanziari del cliente.

Il mondo del risparmio e degli investimenti è cambiato, ora è il cliente ad essere al centro della pianificazione finanziaria.

Quali sono gli argomenti del libro?

L’indice del libro è il seguente:

1. Cos’è una società di consulenza indipendente
   1. Il Consulente Finanziario Indipendente
2. Perché scegliere una società di consulenza indipendente
   1. L’importanza della pianificazione finanziaria
3. Il processo di pianificazione finanziaria
4. I modelli remunerativi del consulente finanziario indipendente
5. Le inefficienze del consulente bancario:
   la gestione attiva e la parcella occulta
   1. Gestione attiva e gestione passiva: qual’è la differenza?
   2. La parcella occulta
   3. Alcune domande importanti da rivolgere al tuo consulente
6. Quali strumenti scegliere per il tuo portafoglio
   1. Consulenza finanziaria indipendente: un esempio pratico
7. Cosa ci aspetta per il futuro?
   1. Tutti i vantaggi della consulenza indipendente

Dove posso scaricare il libro?

Puoi scaricare il libro gratuitamente dal nostro sito cliccando qui.

L’Ufficio Studi di Athena SCF ti augura una buona lettura!