Consulenza Finanziaria
Personalizzata Annuale
Crea un portafoglio di investimento personalizzato per aumentare i rendimenti e diminuire i costi dei tuoi investimenti con un percorso annuale di affiancamento con il tuo personale consulente finanziario indipendente
Il servizio rivolto agli investitori che vogliono ricevere un percorso di consulenze finanziarie personalizzate e indipendenti al 100% senza conflitti di interesse.
“Il nostro interesse è il tuo stesso interesse”
Trasparenza nei costi
La nostra parcella base è di 5.000€ + iva. Il capitale minimo consigliato per una consulenza personalizzata è quindi 500.000€.
Lavoriamo con parcella fissa, determiniamo la parcella tramite preventivi ad hoc, per etica eseguiamo sempre una valutazione iniziale costi-benefici. Se vuoi approfondire, a questo link troverai ogni spiegazione necessaria per comprendere il funzionamento della parcella nella consulenza finanziaria indipendente, ed il perché abbiamo scelto di lavorare a parcella fissa.
N.B. In media, i nostri clienti risparmiano fino all’80% rispetto ai costi tipici di una consulenza finanziaria tradizionale legata a banche o reti.
(Fonte: Analisi interna)
Benefici
Per i tuoi obiettivi finanziari e per i tuoi investimenti
- Consulenza finanziaria indipendente e libera da qualsiasi conflitto di interessi.
- Consigli finanziari mirati ai tuoi obiettivi di investimento, al tuo rapporto rischio/rendimento e al tuo orizzonte temporale.
- Creazione di un portafoglio di investimento diversificato ed idoneo al tuo profilo che possa essere facilmente ribilanciato e monitorato nel tempo.
- Raccomandazioni e consigli di acquisto e vendita sui giusti strumenti finanziari.
Ottimizza il tuo portafoglio finanziario
- Identifica i prodotti finanziari più adatti alle tue esigenze, selezionati tra le migliori opportunità disponibili sul mercato.
- Riduci i costi eliminando i prodotti spazzatura venduti dalle banche con altissimi costi di gestione e commissioni da capogiro.
- Ottimizza la composizione di portafoglio.
- Ottimizza il portafoglio a livello fiscale.
- Recupera eventuali minusvalenze pregresse.
- Ribilancia nel tempo il tuo portafoglio.
La tua sicurezza e i tuoi rapporti di fiducia
- Crea il tuo rapporto di fiducia duraturo e reciproco tra te e il consulente finanziario.
- Nessun vincolo sul capitale investito (rimarrà sempre nelle tue mani, non vi saranno mai penali di uscita da strumenti finanziari).
- Assistenza nelle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari scelti su misura per te.
- Servizio offerto in modo digitale senza il bisogno di raggiungerci in sede ma con sicurezza e professionalità di altissimo livello.
Servizi inclusi
Tutto il supporto e l’esperienza dei migliori consulenti finanziari autonomi in un unico consiglio mirato alle tue esigente
Check-up di portafoglio
Ti aiutiamo a capire lo stato di salute dei tuoi investimenti grazie ad un’analisi approfondita dei tuoi prodotti finanziari e della loro sinergia. Infatti un portafoglio ottimale deve essere formato da strumenti finanziari efficienti ma anche da una corretta diversificazione e composizione in base al tuo grado di rischio. Tramite il check-up di portafoglio riuscirai a comprendere:
- rischi;
- costi;
- rendimenti reali passati;
- composizione per area geografica, settore, emittente, asset allocation, valuta.
Questionario di adeguatezza MIFID 2
Ogni cliente prima di intraprendere il suo percorso finanziario all’interno di Athena SCF deve compilare il questionario MIFID 2 che regolamenta i mercati e gli strumenti finanziari ad esso collegati.
Serve per stabilire il tuo grado di conoscenza finanziaria e il tuo profilo di rischio così da agevolare il consulente finanziario indipendente a stabilire la tua situazione personale e gli strumenti più idonei al tuo profilo.
Consigli e raccomandazioni di investimento
Una volta compilato il questionario ed effettuato il check-up del tuo portafoglio avremo tutte le informazioni necessarie per avviare la parte più pratica e interessante, stabilire un piano di investimento efficace per il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
Assistenza per la compravendita di strumenti finanziari
Potrai usufruire di una assistenza passo passo per effettuare le tue operazioni di mercato. Il consulente finanziario non verrà mai in contatto con il tuo capitale, quest’ultimo sarà gestito esclusivamente da te. In caso di necessità durante le prime operazioni ti faremo un tutorial di come comprare o vendere gli strumenti finanziari dalla tua home banking o dal tuo broker online per prendere dimestichezza con esso.
Monitoraggio di investimento
Riceverai via mail dei recap periodici di portafoglio. Grazie ai nostri software l’andamento del tuo portafoglio sarà tracciato così da averlo sempre aggiornato e nei casi opportuni ti saranno comunicati eventuali operazioni di acquisto/vendita e ribilanciamenti da effettuare.
Consulente finanziario dedicato
La consulenza finanziaria personalizzata affianca un consulente finanziario indipendente ad ogni cliente dall’inizio alla fine del contratto per garantire un rapporto duraturo basato sulla fiducia. Avere a fianco sempre la stessa figura professionale migliora la serenità dell’investitore, obiettivi fondamentale per Athena SCF.
Verrai ricontattato da…
Giacomo Giardinelli
Consulente Commerciale @ Athena SCF
Non siamo pagati da nessuna banca o rete,
facciamo solo i tuoi interessi
Consulente Tradizionale
- Lavora per una banca ed è pesantamente in conflitto di interesse
- Percepisce commissioni sulla vendita di prodotti che ti “consiglia”
- Ti vende (“consiglia”) i prodotti che deve collocare per ordini e budget decisi dai piani alti
- È costretto a venderti prodotti inefficienti
Consulente Indipendente
- Lavora solo per te, non per banche e reti. Non tocca i soldi del cliente
- Non guadagna dallo strumento finanziario che ti consiglia
- Guadagna solo tramite parcella, come avvocati e commercialisti
- Consiglia solo i migliori prodotti per il cliente data l’assenza di conflitti di interesse
Prima volta con la consulenza indipendente?
Chi è Athena SCF
Athena SCF è una boutique di consulenza finanziaria indipendente, progettata per offrire un servizio realmente personalizzato e su misura per ogni cliente. L’approccio di Athena SCF è unico, incentrato sulla qualità piuttosto che sulla quantità, garantendo a ciascun cliente un’esperienza esclusiva e attentamente calibrata sulle sue esigenze finanziarie.
Ogni consulente finanziario indipendente di Athena SCF si dedica con massima attenzione e professionalità, ascoltando le necessità specifiche e fornendo soluzioni mirate. L’obiettivo è costruire una relazione di fiducia, in cui ogni cliente è valorizzato e seguito con cura in ogni fase del suo percorso finanziario.
Athena SCF è iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021, una chiara dimostrazione di trasparenza e professionalità. La società è anche associata ad Ascofind e ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, e aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), a tutela dei diritti dei clienti.
Tra le prime 50 società di consulenza finanziaria in Italia, Athena SCF si distingue come la prima e unica in Umbria con un focus specifico sulle criptovalute e la blockchain. Questa specializzazione offre un vantaggio competitivo a chi desidera esplorare nuovi mercati e strumenti di investimento innovativi.
Indipendenza
Siamo una società di consulenza finanziaria indipendente.
Non siamo legati a banche, reti o altre istituzioni finanziarie, per offrirti consigli trasparenti e imparziali.
100% trasparenti, 0 conflitti d'interesse.
Taglia i costi
Sapresti dire quante commissioni stai pagando alla tua banca, alla rete di consulenza o al tuo consulente?
In media, i nostri clienti risparmiano fino all’80% rispetto ai costi tipici di una consulenza finanziaria tradizionale legata a banche o reti.
(Fonte: Analisi interna)
Ottimizza i tuoi investimenti
Pianificazione su misura per far lavorare meglio i tuoi risparmi.
Lavoriamo insieme per definire una strategia d’investimento che si adatti ai tuoi obiettivi e alla tua situazione finanziaria, senza promesse irrealistiche, ma con un focus sulla crescita sostenibile e consapevole.
Come
Lavoriamo?
Come
Lavoriamo?
Entriamo in contatto
Compila il modulo per richiedere informazioni, senza impegno. Un nostro consulente ti contatterà per ascoltare le tue esigenze e capire come possiamo aiutarti.
Analizziamo la tua situazione
Esaminiamo nel dettaglio i costi che stai sostenendo con le tue attuali soluzioni finanziarie e identifichiamo opportunità per ottimizzare le spese e migliorare la gestione dei tuoi investimenti.
Costruiamo il tuo piano
Creiamo insieme una strategia d’investimento personalizzata, basata sui tuoi obiettivi e sulle tue priorità. Lavoriamo per ottimizzare i tuoi risparmi, ridurre i costi e raggiungere una crescita sostenibile.
Domande Frequenti
Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.
Come viene svolta la consulenza finanziaria personalizzata?
La consulenza finanziaria personalizzata può essere svolta 100% da remoto.
Questa viene effettuata tramite video-call, così potrai interagire comodamente da casa o dal tuo ufficio, e non perderai più tempo per spostarti.
Sarà a disposizione un calendario online per prenotare i tuoi appuntamenti così da poter scegliere il giorno e l’ora che ti fanno più comodo.
Con chi effettuerò le consulenze?
Con un consulente finanziario autonomo regolarmente iscritto all’albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari).
Con il consulente finanziario autonomo potrai rimanere in contatto tramite mail o numero whatsapp.
Quanto dura il contratto?
Il contratto ha una durata annuale (12 mesi) al termine del quale il cliente può decidere di rinnovare o meno. Non vi sono (ovviamente) vincoli di rinnovo.
Quanto costa la consulenza finanziaria personalizzata continuativa?
I consulenti finanziari indipendenti vengono pagati a parcella (fee only) a testimonianza dell’assenza di conflitto di interessi.
Noi lavoriamo a parcella fissa, con una parcella base di 5000€ + iva, realizziamo preventivi ad hoc. Per approfondire puoi trovare informazioni a questo link .
Athena SCF opera in tutta Italia?
Si, Athena SCF opera su tutto il territorio nazionale e comunitario. Offre, oltre alla consulenza in sede, anche consulenza 100% digitale. Può quindi raggiungere qualsiasi investitore d’Italia e d’Europa. Ti basterà un computer e una connessione internet.
Avrò una persona di riferimento all’interno di Athena SCF?
Sì, una volta che sceglierai noi potrai essere sempre in contatto con il tuo tutor di riferimento col quale potrai sentirti telefonicamente, via email o whatsapp. Questo per garantirti continuo supporto tecnico e strategico.
