Consulente finanziario indipendente a Brescia
Brescia ha costruito i suoi patrimoni in fabbrica e in officina, spesso in una sola generazione. Athena SCF aiuta imprenditori e famiglie bresciane a gestirli e a trasmetterli: consulenza finanziaria indipendente, a parcella, in videochiamata.
quando l’azienda ti lascia un momento libero
Chi ha un’impresa, e chi ci lavora
Le richieste dalla provincia di Brescia hanno quasi sempre un’azienda di mezzo: la liquidità che si accumula nella società, il momento di lasciarla ai figli, il dirigente che vuole capire se il suo fondo pensione lavora davvero per lui.
Il passaggio ai figli
Il patto di famiglia è lo strumento pensato per trasmettere un’impresa senza liti fra eredi: va preparato con anni di anticipo.
Il patto di famigliaLa cassa dell’azienda
Liquidità ferma in società o in una holding: dove tenerla, come investirla, con quale fiscalità.
La liquidità in una holdingDirigenti di PMI e industria
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Previp · PrevindaiUna somma importante tutta insieme
La vendita dell’azienda o un’eredità: come investire una cifra grande senza farsi travolgere dalla fretta o dalle proposte della banca.
Un caso reale: un’eredità di 7 milioniIl patrimonio personale
Separare quello che è dell’azienda da quello che è della famiglia, e proteggerlo: trust, fondo patrimoniale, polizze.
Trust o fondo patrimoniale?Quanto costa quello che hai
Gestioni e polizze del private banking hanno costi che si leggono solo nel rendiconto: partiamo da lì.
Leggere il rendiconto MiFIDUn consulente, non un venditore
A un imprenditore il consulente della banca arriva spesso insieme al fido e al conto dell’azienda: difficile dirgli di no, e difficile capire quanto costa davvero quello che propone. Un consulente indipendente non ha fidi da concedere né prodotti da collocare. Lo paghi a parcella, e il suo solo interesse è che le cose vadano bene a te.
Richiedi informazioniCosa serve per cominciare
- Gli estratti conto titoli, personali e della società.
- I documenti di gestioni, polizze e fondo pensione.
- Un’idea, anche solo abbozzata, di cosa vuoi fare dell’azienda.
- Il tempo di un primo incontro in videochiamata, quando riesci a staccare.
Una società indipendente, con sede a Perugia
Athena SCF non ha uffici a Brescia: ha la sede a Perugia e segue i clienti di tutta Italia a distanza, con un consulente di riferimento per ognuno. Qui trovi le persone del team.
Prima di prenotare
Avete un ufficio a Brescia?
No. La sede è a Perugia e i clienti di Brescia li seguiamo in videochiamata, con un consulente di riferimento.
Seguite anche la liquidità dell’azienda?
Sì: gestione della liquidità in società e in holding, oltre al patrimonio personale e familiare dell’imprenditore.
Quanto costa?
A parcella, secondo il patrimonio e il servizio. La cifra è scritta prima di firmare; il primo incontro è gratuito.
Devo spostare i conti?
No. Non custodiamo il denaro: ti consigliamo, e sei tu a decidere e a eseguire con la banca che preferisci.
Da Brescia, in videochiamata
Il primo incontro è conoscitivo e gratuito: guardiamo insieme patrimonio e azienda, e ti diciamo onestamente se possiamo esserti utili.