Portafogli modello

Scopri i nostri portafogli modello in base alla categoria di strumento finanziario

Scegli da solo e replicali in totale autonomia dal tuo home banking

ETF

All Weather 3.0

Profilo di rischio

Rendimento annualizzato dal lancio

14,67%

ETF

Moderato ESG

Profilo di rischio

Rendimento annualizzato dal lancio

7,56%

I portafogli modello sono panieri di titoli. 

Ogni titolo che va a comporre questo paniere è contraddistinto da uno specifico peso percentuale.

Esempio di un portafoglio modello:

STRUMENTOISINPESO % in PTF
Strumento nr. 1ISIN nr. 110%
Strumento nr. 2ISIN nr. 230%
Strumento nr. 3ISIN nr. 310%
Strumento nr. 4ISIN nr. 45%
Strumento nr. 5ISIN nr. 55%
Strumento nr. 6ISIN nr. 65%
Strumento nr. 7ISIN nr. 75%
Strumento nr. 8ISIN nr. 830%

Tali portafogli sono costruiti con determinate asset class (classi di investimento) e sviluppati con metodologie quantitative.

La scelta dei titoli ed il peso delle varie asset class nei portafogli modello viene effettuata per ottenere diversi gradi di rischio dell’investimento.

N.B. i portafogli modello non sono portafogli personalizzati o creati su misura per un determinato investitore (leggi avvertenze).

Ogni portafoglio modello adatta strategie ed approcci differenti per la scelta:

  • degli strumenti finanziari;
  • dei titoli;
  • e del loro relativo peso in portafoglio.

I portafogli modello si prestano bene ad essere replicati dall’investitore “fai da te”.

L’investitore infatti, avendo a disposizione codici ISIN e pesi % da inserire in portafoglio può agevolmente replicarli ed investire in totale autonomia dal proprio home banking. I titoli nei nostri portafogli sono strumenti quotati disponibili in qualsiasi home banking.

Sarà cura dell’investitore “fai da te”, selezionare il portafoglio adatto al proprio profilo di rischio, ai propri obiettivi ed al proprio orizzonte temporale di investimento.

Questo è un servizio editoriale di educazione finanziaria a disposizione dell’investitore “fai da te” che vuole operare in totale autonomia e ricevere allo stesso tempo idee e segnali di investimenti dal nostro Ufficio Studi, non si tratta quindi di una consulenza finanziaria personalizzata.

Questo servizio è indicato per il risparmiatore o investitore che vuole investire in totale autonomia replicando portafogli modello di professionisti, senza ricevere una consulenza finanziaria personalizzata.

Tale servizio è rivolto ai risparmiatori con patrimoni fino a 100.000€ che non possono accedere alla nostra consulenza personalizzata (accessibile solo per chi possiede capitali sopra i 100.000€), che vogliono seguire le nostre strategie di investimento.

Non esiste un capitale minimo necessario a sottoscrivere il servizio, ma in totale onestà sconsigliamo l’utilizzo per chi possiede meno di 20.000€ dato che i costi dell’abbonamento andrebbero ad incidere troppo sul rendimento dell’investimento.

Per chi ha un capitale inferiore a 20.000€ è altamente consigliabile il nostro servizio “BUILD YOUR WEALTH”, che ti guida nella prima fase di costruzione di ricchezza, anche se parti da zero, tramite tecniche di risparmio e di PAC “intelligente”.

Il servizio portafogli modello è indicato per l’investitore “cassettista” ma allo stesso tempo dinamico

La nostra operatività non è il classico trading di breve periodo tramite analisi tecnica.

I titoli nei nostri portafogli modello mediamente vengono detenuti per circa 6 mesi, ma in presenza di alcune condizioni di mercato possiamo scegliere detenerli più a lungo oppure per archi temporali inferiori. 

Dopo aver sottoscritto il servizio verrai guidato nella nostra area privata.

Nella nostra area privata troverai:

  • per ogni portafoglio acquistato, l’indicazione esatta dei titoli detenuti, il codice ISIN ed il peso percentuale di tali titoli detenuti in portafoglio.
  • troverai video formativi che ti spiegheranno esattamente come operare, quale banca/broker è fondamentale avere, come si acquista o vende uno strumento finanziario.
  • Report di analisi su tali portafogli.
 
Riceverai tramite Newsletter i segnali di acquisto/vendita quando c’è da fare qualche cambiamento al portafoglio per sfruttare al meglio l’evoluzione dei mercati.

La nostra è un’operatività di investimento di medio/lungo periodo, con approccio quantitativo. Operiamo tramite asset allocation strategica e tattica

Abbiamo un approccio per lo più basato su analisi fondamentale, ci comportiamo come veri e propri proprietari di ASSET CLASS.

NON si tratta di trading di breve periodo, ne di approccio rilegato esclusivamente all’analisi tecnica.

Nei nostri portafogli modello non vengono forniti livelli anticipati di stop loss o take profit sui titoli.

NON operiamo a leva, e NON è presente operatività al ribasso (Short).

In casi estremi ogni nostro portafoglio prevede la possibilità di poter “andare” in liquidità con il 100% del capitale.

Siamo così certi dei nostri prodotti che offriamo sempre la garanzia 100% soddisfatto o rimborsato.

Entro 30 giorni dall’acquisto potrai infatti richiedere il rimborso totale di quanto pagato tramite email all’indirizzo info@athenaconsulenza.it

Non è necessario fornire alcuna spiegazione per ottenere il rimborso, ne parlare con nostri operatori. Ci mandi una mail e noi ti rimborsiamo.

Se per qualsiasi motivo, entro 30 giorni dal pagamento volessi cambiare portafoglio modello o servizio, potrai farlo e ti riconosceremo integralmente l’importo di quanto pagato sul nuovo servizio scelto.

Questo servizio NON è da intendersi come consulenza finanziaria personalizzata (attività che Athena SCF è comunque autorizzata a svolgere con delibera n°1820 del 21/12/2021).

Il nostro servizio “Portafogli Modello” è un servizio editoriale, portato avanti dalla nostra società come servizio accessorio e di consulenza generica, come tale non è soggetto alla vigilanza della Consob nè dell’Organismo di vigilanza e di tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Nei portafogli modello infatti le raccomandazioni non possono intendersi personalizzate rispetto alle caratteristiche del singolo cliente.

Tutte le informazioni fornite nei servizi di consulenza generica sono rivolte ad un pubblico indistinto e all’interno dei nostri portafogli modello, le informazioni e/o i giudizi espressi NON sono mai basati sulla considerazione specifica delle esigenze e delle caratteristiche di un determinato investitore. Le analisi vengono effettuate esclusivamente sugli strumenti finanziari oggetto del servizio in una logica di portafoglio complessivo.

Se proprio si desidera una consulenza personalizzata è possibile richiedere il servizio apposito fornito da Athena SCF cliccando qui o richiedere comunque il supporto di un nostro esperto per eventuali informazioni di tipo generico cliccando qui.

E’ altrettanto doveroso ricordare che le performance passate dei nostri portafogli modello non sono indicative per il futuro e non possono in alcun caso costituire garanzia di eguali rendimenti per il futuro, dato che sui mercati finanziari tutti gli investimenti comportano dei rischi.

Scegliendo di abbonarti al nostro servizio editoriale di educazione finanziaria potrai gestire in completa autonomia i tuoi investimenti e scegliere in autonomia ciò che è più adatto ai tuoi gusti ed alle tue esigenze.

Siamo sicuri che all’interno dei nostri portafogli modello troverai vero valore, che ti consentirà fin da subito un notevole abbattimento dei costi di investimento (e quindi risparmio di costi). Nel tempo tutto ciò ti porterà soddisfazione e ti aiuterà a raggiungere i tuoi principale obiettivi finanziari.

Nel caso qui o nella sezione FAQ non trovassi risposte alle tue domande puoi contattarci via mail oppure via numero verde 800.410.999, cercheremo di rispondere a tutti i tuoi dubbi.

Desideri maggiori informazioni prima di sottoscrivere questo servizio?

Il nostro supporto clienti è a tua disposizione per spiegarti come funziona il servizio.