L’ETF iShares Core MSCI World (ETF SWDA) è l’ETF più scambiato in Italia.
Il 13,7% dei clienti Fineco ha questo prodotto in portafoglio e allo stesso tempo è l’ETF più scelto nel piano Replay.
Ho deciso quindi di analizzarlo andando a valutare tutte le sue caratteristiche per riuscire a capire se è il miglior ETF di Borsa Italiana che replica l’indice MSCI World.
Indice dei contenuti
L’ETF iShares Core MSCI World (ETF SWDA) replica l’indice MSCI World.
L’indice MSCI World replica i titoli azionari di 23 paesi sviluppati di tutto il mondo con circa 1.500 società e copre approssimativamente l’85% della capitalizzazione di mercato mondiale corretta per il flottante libero.
L’ETF ha ISIN IE00B4L5Y983 ed è quotato su Borsa Italiana con ticker SWDA.
Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:
- dimensione del fondo: 52.791 milioni di euro
- TER: 0,20%
- spread: 0,039%
- prezzo attuale: 77,00€
- replica: fisica (campionamento)
- rischio cambio: senza copertura valutaria
- data di lancio: 25 settembre 2009
- politica di distribuzione: accumulazione
- domicilio del fondo: Irlanda
- indicatore di rischio: 4/7
- MSCI ESG rating: A
- Quality Score ESG: 7
- rapporto P/E: 18,51
- numero di partecipazioni: 1.516
Indice MSCI World: distribuzione geografica
I paesi sviluppati sono quelli considerati occidentali come Stati Uniti, Europa (Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia,..), Giappone, Regno Unito, Canada, Australia, Svizzera,..
Il fondo non avendo la copertura valutaria investe indirettamente in valute estere oltre all’euro come dollaro americano, dollaro canadese, dollaro australiano, yen, sterlina, franco svizzero,..
Indice MSCI World: distribuzione settoriale
Il settore più rappresentativo è quello tecnologico con circa il 25% del peso complessivo seguito dal settore finanziario e della salute.
Indice MSCI World: prime 10 posizioni in portafoglio
Nelle prime 10 posizioni troviamo le Big Seven cioè Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Meta e Tesla.
Indice MSCI World: rendimento
L’indice MSCI World su cui si basa l’ETF SWDA ha ottenuto queste statistiche dal 1978 al 2023, ossia negli ultimi 44 anni:
- 32 anni su 44 anni positivi tradotti nel 73% totale
- il peggior anno è stato il 2008 con un rendimento negativo del -37,4%
- il miglior anno è stato il 1999 con un rendimento negativo del +45,9%
Il rendimento medio è stato del:
- 9,77% negli ultimi 44 anni con una volatilità del 14,89%
- 8,19% negli ultimi 30 anni con una volatilità del 14,50%
- 7,62% negli ultimi 20 anni con una volatilità del 13,45%
- 10,96% negli ultimi 10 anni con una volatilità del 13,16%
Il rendimento confrontato con altri indici internazionali quali MSCI ACWI e MSCI Emerging Markets è stato il seguente:
Quanti ETF MSCI World su Borsa Italiana esistono?
Su Borsa Italiana esistono 19 ETF che replicano l’indice MSCI World sia a distribuzione che ad accumulazione.
Quelli più grandi sono i seguenti:
Il primo ETF è per l’appunto l’SWDA di IShares con 52.791 milioni.
In quarta posizione troviamo la versione a distribuzione che però ha un TER dello 0,50%.
L’ETF SWDA a mio avviso è il miglior fondo a gestione passiva quotato su Borsa Italiana che replica l’indice MSCI World perchè ha una dimensione ottimale, spread irrisorio, costi di gestione bassi, quota contenuta e replica fedele.
Dove comprare l’ETF SWDA?
L’ETF SWDA si può comprare in tutte le banche online e sui broker che consentono l’acquisto di ETF.
Oltre su Borsa Italiana è acquistabile anche su altre borse valori come il London Stock Exchange, il Gettex, l’Euronext Amsterdam, il SIX Swiss Exchange, il Xetra.
L’ISIN è sempre lo stesso ma cambia il ticker.
Come comprare l’ETF SWDA?
L’ETF SWDA può essere comprato sia con la strategia PIC (piano di investimento di capitale), unica soluzione, che con la strategia PAC (piano di accumulo di capitale), acquisti ricorrenti.
L’ETF SWDA può essere acquistato con la strategia PAC in modo automatico e gratuito su Fineco e Directa.
Fineco e Directa hanno messo a disposizione l’acquisto dell’ETF iShares Core MSCI World senza il pagamento di commissioni e consentendo l’acquisto mensile automatico.
Ne ho parlato nel dettaglio in questo articolo.
Se vuoi iniziare il tuo piano di accumulo ma non sai come fare scopri il nostro Corso PAC Genesi ETF:
