Consulenza Finanziaria
“Una Tantum”
Ideale se hai bisogno di consulenza spot, specifica e non continuativa.
La consulenza finanziaria una tantum è il servizio rivolto agli investitori che vogliono ricevere un consiglio finanziario spot.
Trasparenza nei costi
500 euro + IVA.
N.B. In media, i nostri clienti risparmiano fino all’80% rispetto ai costi tipici di una consulenza finanziaria tradizionale legata a banche o reti.
(Fonte: Analisi interna)
Specifico
La consulenza finanziaria "Una Tantum" è mirata a rispondere ad una specifica esigenza finanziaria grazie all'esperienza dei nostri consulenti finanziari indipendenti.
Spot
A differenza di altre consulenze per le quali è indispensabile un contratto di almeno 12 mesi, la consulenza "Una Tantum" non è continuativa nel tempo.
Perché le persone scelgono questo servizio?
Conferma
Offriamo ai clienti una conferma indipendente delle loro decisioni finanziarie. Validiamo quindi le loro idee.
“Sono sulla strada giusta?”
Ideazione
Offriamo ai clienti nuove idee e strategie a cui potrebbero non aver pensato da soli.
“Ci sono cose che dovrei fare diversamente?”
Riflessione
Siamo una risorsa affidabile con cui poter effettuare determinati ragionamenti finanziari.
“Con chi posso dialogare apertamente in futuro quando la mia situazione o le circostanze esterne cambieranno?”
Risorsa familiare
Siamo una risorsa per il tuo coniuge e i tuoi figli.
“A chi mi rivolgerò se dovesse succedere qualcosa al mio coniuge?”
“Chi può aiutare a preparare i miei figli a gestire bene le loro finanze?”
Servizi inclusi
Tutto il supporto e l’esperienza dei migliori consulenti finanziari autonomi in un unico consiglio mirato alle tue esigente
Check-Up di Portafoglio + Asset Allocation
Offriamo una consulenza finanziaria una tantum pensata per analizzare a fondo la tua situazione economica personale e fornirti soluzioni mirate per raggiungere i tuoi obiettivi.
Durante la consulenza:
- Effettuiamo un check-up completo della tua situazione finanziaria attuale.
- Ti offriamo consigli pratici su:
- Assicurazioni: quali sottoscrivere per proteggere te e il tuo patrimonio.
- Fondi pensione: come e dove contribuire per ottimizzare il tuo risparmio previdenziale.
- Definiamo una strategia chiara e personalizzata per migliorare la gestione del tuo patrimonio.
Monitoraggio e aggiornamenti
Puoi richiedere, ogni anno, un’ulteriore consulenza per monitorare i tuoi progressi e adattare le strategie alle tue nuove esigenze.
Perché scegliere noi?
Con questa consulenza ricevi un servizio indipendente, trasparente e mirato, che evita i limiti della tradizionale “consulenza” bancaria, spesso legata alla vendita di prodotti costosi e poco vantaggiosi.
Verrai ricontattato da…
Giacomo Giardinelli
Consulente Commerciale @ Athena SCF
Non siamo pagati da nessuna banca o rete,
facciamo solo i tuoi interessi
Consulente Tradizionale
- Lavora per una banca ed è pesantamente in conflitto di interesse
- Percepisce commissioni sulla vendita di prodotti che ti “consiglia”
- Ti vende (“consiglia”) i prodotti che deve collocare per ordini e budget decisi dai piani alti
- È costretto a venderti prodotti inefficienti
Consulenze Indipendente
- Lavora solo per te, non per banche e reti. Non tocca i soldi del cliente
- Non guadagna dallo strumento finanziario che ti consiglia
- Guadagna solo tramite parcella, come avvocati e commercialisti
- Consiglia solo i migliori prodotti per il cliente data l’assenza di conflitti di interesse
Prima volta con la consulenza indipendente?
Chi è Athena SCF
Athena SCF è una boutique di consulenza finanziaria indipendente, progettata per offrire un servizio realmente personalizzato e su misura per ogni cliente. L’approccio di Athena SCF è unico, incentrato sulla qualità piuttosto che sulla quantità, garantendo a ciascun cliente un’esperienza esclusiva e attentamente calibrata sulle sue esigenze finanziarie.
Ogni consulente finanziario indipendente di Athena SCF si dedica con massima attenzione e professionalità, ascoltando le necessità specifiche e fornendo soluzioni mirate. L’obiettivo è costruire una relazione di fiducia, in cui ogni cliente è valorizzato e seguito con cura in ogni fase del suo percorso finanziario.
Athena SCF è iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021, una chiara dimostrazione di trasparenza e professionalità. La società è anche associata ad Ascofind e ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, e aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), a tutela dei diritti dei clienti.
Tra le prime 50 società di consulenza finanziaria in Italia, Athena SCF si distingue come la prima e unica in Umbria con un focus specifico sulle criptovalute e la blockchain. Questa specializzazione offre un vantaggio competitivo a chi desidera esplorare nuovi mercati e strumenti di investimento innovativi.
Indipendenza
Siamo una società di consulenza finanziaria indipendente.
Non siamo legati a banche, reti o altre istituzioni finanziarie, per offrirti consigli trasparenti e imparziali.
100% trasparenti, 0 conflitti d'interesse.
Taglia i costi
Sapresti dire quante commissioni stai pagando alla tua banca, alla rete di consulenza o al tuo consulente?
In media, i nostri clienti risparmiano fino all’80% rispetto ai costi tipici di una consulenza finanziaria tradizionale legata a banche o reti.
(Fonte: Analisi interna)
Ottimizza i tuoi investimenti
Pianificazione su misura per far lavorare meglio i tuoi risparmi.
Lavoriamo insieme per definire una strategia d’investimento che si adatti ai tuoi obiettivi e alla tua situazione finanziaria, senza promesse irrealistiche, ma con un focus sulla crescita sostenibile e consapevole.
Come
Lavoriamo?
Come
Lavoriamo?
Entriamo in contatto
Compila il modulo per richiedere informazioni, senza impegno. Un nostro consulente ti contatterà per ascoltare le tue esigenze e capire come possiamo aiutarti.
Analizziamo la tua situazione
Esaminiamo nel dettaglio i costi che stai sostenendo con le tue attuali soluzioni finanziarie e identifichiamo opportunità per ottimizzare le spese e migliorare la gestione dei tuoi investimenti.
Costruiamo il tuo piano
Creiamo insieme una strategia d’investimento personalizzata, basata sui tuoi obiettivi e sulle tue priorità. Lavoriamo per ottimizzare i tuoi risparmi, ridurre i costi e raggiungere una crescita sostenibile.
Domande Frequenti
Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.
Che cos'é una consulenza finanziaria una tantum? e da chi viene effettuata?
La consulenza finanziaria una tantum è una consulenza mirata ad una specifica esigenza finanziaria e non prevede un rapporto continuativo nel tempo. Tale consulenza viene effettuata da nostri consulenti finanziari indipendenti iscritti all’albo.
Come viene svolta la consulenza?
La consulenza è svolta online, tramite video-call. Se il cliente lo richiede può essere effettuata anche tramite chiamata, con invio di documentazione via email.
Quanto costa questo servizio?
Il servizio consulenza finanziaria una tantum ha un costo di 500€ + IVA.
Mi fornirete un contratto per la consulenza finanziaria una tantum?
Assolutamente si ci sarà un nostro modulo contrattuale da compilare e firmare.
Quali dati devo inviare?
Ogni servizio necessita di dati diversi, i quali ti saranno comunicati una volta fatta richiesta del servizio specifico. I dati devono essere inviati alla nostra email [email protected]
Si può ricevere un preventivo ad hoc per casi complessi e particolari prima di sottoscrivere il servizio?
Si, una volta ricevuti i dati riceverai un preventivo gratuito e senza impegno.
Posso parlare con qualcuno prima di sottoscrivere il servizio?
Si, puoi chiamare il nostro numero verde, 800 410 999, oppure cliccare su richiedi informazioni.
