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Prossimi step

A breve verrai contattato tramite email da un nostro consulente

Se preferisci essere ricontattato su altra mail o tramite altra modalità scrivi ad info@athenaconsulenza.it

Riceverai un riepilogo dei dati da inviare per il check-up di portafoglio.

Potrai trovare questi dati chiedendoli al tuo consulente bancario o navigando nella sezione portafoglio del tuo home banking. Se non dovessi trovarli in autonomia, il nostro consulente ti aiuterà a recuperarli.

Inviaci i dati richiesti

In formato PDF o excel saranno richiesti i seguenti dati:

  • codici ISIN dei tuoi prodotti di investimento;
  • quantità e/o percentuali degli strumenti detenuti;
  • rendiconti di gestioni patrimoniali e/o polizze assicurative unit linked;
  • costi del conto;
  • commissioni di acquisto/vendita;

  • Esempio di dati da inviare

    Il formato richiesto è PDF o Excel.

    In caso di gestioni patrimoniali è bene inviare tutti i rendiconti a disposizione.

    Solitamente questi dati vengono generati automaticamente in un file excel dal proprio dossier titoli, o inviati via email dal consulente della banca dove si possiede il dossier titoli, quindi sono di facile recupero.

    Potrai indicare anche la tua liquidità a disposizione ed eventuali fondi pensione.

    Se preferisci puoi cancellare qualsiasi riferimento personale, ad ogni modo siamo obbligati alla massima riservatezza.

    Le date di acquisto di ogni strumento sono utili ma non obbligatorie.

    Report Check Up di Portafoglio

    Una volta inviati i dati necessari, dovrai attendere un massimo di 10 giorni per ricevere il report completo via email.

    Una volta ricevuto ti verrà chiesto di programmare la video-call o la telefonata con un nostro consulente che ti illustrerà il report in modo adeguato