Consulenza Finanziaria Indipendente Perugia (Umbria)

Siamo la prima e unica società di consulenza finanziaria indipendente in Umbria, con sede a Perugia, operante in tutto il territorio nazionale.
Il founder, Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente, è tra i 10 consulenti finanziari più influenti in tutta Italia.

Siamo gli unici a Perugia che possono garantirti la vera consulenza finanziaria indipendente libera da ogni tipo di conflitto di interesse.

Stufo di banche, promotori finanziari che ti vendono prodotti scadenti (inefficienti) e spolpano pian piano il tuo patrimonio a suon di commissioni?

Contattaci! Il nostro unico interesse è il tuo interesse.

Siamo consulenti fee-only (a parcella), non guadagniamo dai prodotti che ti consigliamo.

Consulenza Finanziaria Indipendente Umbria

Non siamo pagati da nessuna banca o rete, facciamo solo i tuoi interessi

Consulente tradizionale

Consulente indipendente

Consulenza Finanziaria
Personalizzata Perugia

Crea un portafoglio di investimento personalizzato per aumentare i rendimenti e diminuire i costi

Il servizio rivolto agli investitori che vogliono ricevere una consulenza finanziaria personalizzata indipendente al 100% senza conflitti di interesse.

“Il nostro interesse è il tuo stesso interesse”

Per i tuoi obiettivi finanziari e per i tuoi investimenti

  • Consulenza finanziaria indipendente e libera da qualsiasi conflitto di interessi.
  • Consigli finanziari mirati ai tuoi obiettivi di investimento, al tuo rapporto rischio/rendimento e al tuo orizzonte temporale.
  • Creazione di un portafoglio di investimento diversificato ed idoneo al tuo profilo che possa essere facilmente ribilanciato e monitorato nel tempo.
  • Raccomandazioni e consigli di acquisto e vendita sui giusti strumenti finanziari.

Aumenta i rendimenti e riduci i costi

  • Aumenta i rendimenti attraverso la selezione dei migliori prodotti finanziari sul mercato, scelti appositamente per te.
  • Riduci i costi eliminando i prodotti spazzatura venduti dalle banche con altissimi costi di gestione e commissioni da capogiro.
  • Ottimizza la composizione di portafoglio.
  • Ottimizza il portafoglio a livello fiscale.
  • Recupera eventuali minusvalenze pregresse.
  • Ribilancia nel tempo il tuo portafoglio.

La tua sicurezza e i tuoi rapporti di fiducia

  • Crea il tuo rapporto di fiducia duraturo e reciproco tra te e il consulente finanziario.
  • Nessun vincolo sul capitale investito (rimarrà sempre nelle tue mani, non vi saranno mai penali di uscita da strumenti finanziari).
  • Assistenza nelle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari scelti su misura per te.
  • Servizio offerto in modo digitale senza il bisogno di raggiungerci in sede ma con sicurezza e professionalità di altissimo livello.

Servizi inclusi

Tutto il supporto e l’esperienza dei migliori consulenti finanziari autonomi in un unico consiglio mirato alle tue esigente

Check-up di portafoglio

Ti aiutiamo a capire lo stato di salute dei tuoi investimenti grazie ad un’analisi approfondita dei tuoi prodotti finanziari e della loro sinergia. Infatti un portafoglio ottimale deve essere formato da strumenti finanziari efficienti ma anche da una corretta diversificazione e composizione in base al tuo grado di rischio. Tramite il check-up di portafoglio riuscirai a comprendere:

  • rischi;
  • costi;
  • rendimenti reali passati;
  • composizione per area geografica, settore, emittente, asset allocation, valuta.

Questionario di adeguatezza MIFID 2

Ogni cliente prima di intraprendere il suo percorso finanziario all’interno di Athena SCF deve compilare il questionario MIFID 2 che regolamenta i mercati e gli strumenti finanziari ad esso collegati.

Serve per stabilire il tuo grado di conoscenza finanziaria e il tuo profilo di rischio così da agevolare il consulente finanziario indipendente a stabilire la tua situazione personale e gli strumenti più idonei al tuo profilo.

Consigli e raccomandazioni di investimento

Una volta compilato il questionario ed effettuato il check-up del tuo portafoglio avremo tutte le informazioni necessarie per avviare la parte più pratica e interessante, stabilire un piano di investimento efficace per il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.

Assistenza per la compravendita di strumenti finanziari

Potrai usufruire di una assistenza passo passo per effettuare le tue operazioni di mercato. Il consulente finanziario non verrà mai in contatto con il tuo capitale, quest’ultimo sarà gestito esclusivamente da te. In caso di necessità durante le prime operazioni ti faremo un tutorial di come comprare o vendere gli strumenti finanziari dalla tua home banking o dal tuo broker online per prendere dimestichezza con esso.

Monitoraggio di investimento

Riceverai via mail dei recap periodici di portafoglio. Grazie ai nostri software l’andamento del tuo portafoglio sarà tracciato così da averlo sempre aggiornato e nei casi opportuni ti saranno comunicati eventuali operazioni di acquisto/vendita e ribilanciamenti da effettuare.

Consulente finanziario dedicato

La consulenza finanziaria personalizzata affianca un consulente finanziario indipendente ad ogni cliente dall’inizio alla fine del contratto per garantire un rapporto duraturo basato sulla fiducia. Avere a fianco sempre la stessa figura professionale migliora la serenità dell’investitore, obiettivi fondamentale per Athena SCF.

Chi è Athena SCF

Fondata nel 2021 da Filippo Angeloni, Athena SCF è la Società di Consulenza Finanziaria Indipendente, che si prefigge di rivoluzionare totalmente la vita di milioni risparmiatori ed investitori italiani.

Athena SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021.

È associata ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only fondata nel 2018 da diverse società di consulenza finanziaria.

Aderisce all’Arbitro delle controverse Finanziarie (ACF).

Filippo Angeloni è imprenditore, divulgatore e tra i 10 consulenti finanziari più influenti in Italia.

Filippo Angeloni consulente finanziario indipendente

Indipendenza

Siamo una società di consulenza finanziaria indipendente.

100% trasparenti, 0 conflitti d'interesse.

Taglia i costi

Sapresti dire quante commissioni stai pagando alla tua banca o al tuo consulente?

Con noi tagli i costi fino al 90%.

Massimizza i rendimenti

In base alla tua situazione finanziaria e ai tuoi obiettivi facciamo lavorare i tuoi soldi.

Con noi massimizzi i rendimenti.

Come
Lavoriamo?

Come
Lavoriamo?

Entriamo in contatto

Una volta che sarai entrato in contatto con noi, richiedendo informazioni senza alcun impegno, un membro del nostro team risponderà alle tue esigenze.

Approfondiamo la tua situazione

Scopri i costi subdoli ed occulti che stai pagando a terzi mentre investi e come puoi ridurli e eliminarli definitivamente.

Iniziamo ad investire

Ricevi la vera consulenza finanziaria indipendente ed iniziamo insieme ad investire, per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, tagliando i costi e massimizzando i rendimenti.

Domande Frequenti

Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.

La consulenza finanziaria personalizzata può essere svolta 100% da remoto.

Questa viene effettuata tramite video-call, così potrai interagire comodamente da casa o dal tuo ufficio, e non perderai più tempo per spostarti.

Sarà a disposizione un calendario online per prenotare i tuoi appuntamenti così da poter scegliere il giorno e l’ora che ti fanno più comodo.

Il contratto ha una durata annuale (12 mesi) al termine del quale il cliente può decidere di rinnovare o meno. Non vi sono (ovviamente) vincoli di rinnovo.

I consulenti finanziari indipendenti vengono pagati a parcella (fee only) a testimonianza dell’assenza di conflitto di interessi. 

La parcella per la consulenza finanziaria personalizzata varia a seconda del tuo capitale e dal tuo profilo di rischio.

Si, Athena SCF opera su tutto il territorio nazionale e comunitario. Offre, oltre alla consulenza in sede, anche consulenza 100% digitale.  Può quindi raggiungere qualsiasi investitore d’Italia e d’Europa. Ti basterà un computer e una connessione internet.

Sì, una volta che sceglierai noi potrai essere sempre in contatto con il tuo consulente di riferimento col quale potrai sentirti telefonicamente, via email o whatsapp. Questo per garantirti continuo supporto tecnico e strategico.

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