Consulenza Finanziaria Indipendente Perugia (Umbria)
Siamo la prima e unica società di consulenza finanziaria indipendente in Umbria, con sede a Perugia, operante in tutto il territorio nazionale.
Il founder, Filippo Angeloni, consulente finanziario indipendente, è tra i 10 consulenti finanziari più influenti in tutta Italia.
Siamo gli unici a Perugia che possono garantirti la vera consulenza finanziaria indipendente libera da ogni tipo di conflitto di interesse.
Stufo di banche, promotori finanziari che ti vendono prodotti scadenti (inefficienti) e spolpano pian piano il tuo patrimonio a suon di commissioni?
Contattaci! Il nostro unico interesse è il tuo interesse.
Siamo consulenti fee-only (a parcella), non guadagniamo dai prodotti che ti consigliamo.
Consulenza Finanziaria Indipendente Umbria
I nostri consulenti finanziari indipendenti a Perugia (Umbria)
Diego Lancetti
Consulente Finanziario Indipendente a Perugia
Chi sono?
Ciao, Sono Diego Lancetti consulente finanziario indipendente di athena SCF, società di consulenza finanziaria indipendente.
Originario di Perugia, approdo nel mondo della consulenza finanziaria dopo una laurea magistrale in economia.
Che ruolo ho in Athena SCF?
In qualità di consulente finanziario autonomo di Athena SCF mi occupo di investimenti tradizionali e pianificazione previdenziale e successoria.
Perchè faccio questo lavoro?
Faccio questo lavoro perché ho provato sulla mia pelle come funziona la gestione del risparmio nel mondo bancario.
Purtroppo in banca ruota tutto sulla vendita del prodotto senza avere definito quali siano realmente gli obbiettivi del cliente. Di fatto in banca non si fa una pianificazione finanziaria.
Molti pensano che la consulenza bancaria sia una consulenza gratuita, ma ti assicuro che non lo è, è una consulenza che ti costa davvero cara.
Io credo molto nella consulenza indipendente e negli enormi benefici che può portare al risparmiatore.
Con questo approccio indipendente si scelgono prima gli obiettivi e il grado di rischio e poi gli strumenti, che devono essere efficienti e trasparenti.
Il guadagno del consulente deriva esclusivamente dalla parcella, per questo non vi sono conflitti di interesse. Il consulente in questo caso è libero di raccomandare tutti gli strumenti che ritiene giusti per il cliente senza avere retrocessioni di alcun tipo.
In che modo aiuto i clienti?
Il mio compito non è solo quello di consigliare ai miei clienti come investire i loro risparmi.
Io aiuto i miei clienti ad ottenere una pensione più alta in futuro in modo certo.
Aiuto i miei clienti anche in fasi delicate tramite la pianificazione successoria.
I miei contatti
- Via Della Valtiera, 75, Perugia, Italia
- [email protected]
- 346 960 9963
Non siamo pagati da nessuna banca o rete, facciamo solo i tuoi interessi
Consulente tradizionale
- Lavora per una banca o rete commerciale, ed è pesantemente in conflitto di interessi
- Percepisce commissioni sulla vendita di prodotti che ti "consiglia"
- Ti vende ("consiglia") i prodotti che deve collocare per ordini e budget decisi dai piani alti
- E' costretto a venderti prodotti inefficienti
Consulente indipendente
- Lavora solo per te, non per banche e reti. Non tocca i soldi del cliente
- Non guadagna dallo strumento finziario che ti consiglia
- Guadagna solo tramite parcella, come avvocati e commercialisti
- Consiglia solo i migliori prodotti per il cliente data l'assenza di conflitti di interesse
Consulenza Finanziaria
Personalizzata Perugia
Crea un portafoglio di investimento personalizzato per aumentare i rendimenti e diminuire i costi
Il servizio rivolto agli investitori che vogliono ricevere una consulenza finanziaria personalizzata indipendente al 100% senza conflitti di interesse.
“Il nostro interesse è il tuo stesso interesse”
Per i tuoi obiettivi finanziari e per i tuoi investimenti
- Consulenza finanziaria indipendente e libera da qualsiasi conflitto di interessi.
- Consigli finanziari mirati ai tuoi obiettivi di investimento, al tuo rapporto rischio/rendimento e al tuo orizzonte temporale.
- Creazione di un portafoglio di investimento diversificato ed idoneo al tuo profilo che possa essere facilmente ribilanciato e monitorato nel tempo.
- Raccomandazioni e consigli di acquisto e vendita sui giusti strumenti finanziari.
Aumenta i rendimenti e riduci i costi
- Aumenta i rendimenti attraverso la selezione dei migliori prodotti finanziari sul mercato, scelti appositamente per te.
- Riduci i costi eliminando i prodotti spazzatura venduti dalle banche con altissimi costi di gestione e commissioni da capogiro.
- Ottimizza la composizione di portafoglio.
- Ottimizza il portafoglio a livello fiscale.
- Recupera eventuali minusvalenze pregresse.
- Ribilancia nel tempo il tuo portafoglio.
La tua sicurezza e i tuoi rapporti di fiducia
- Crea il tuo rapporto di fiducia duraturo e reciproco tra te e il consulente finanziario.
- Nessun vincolo sul capitale investito (rimarrà sempre nelle tue mani, non vi saranno mai penali di uscita da strumenti finanziari).
- Assistenza nelle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari scelti su misura per te.
- Servizio offerto in modo digitale senza il bisogno di raggiungerci in sede ma con sicurezza e professionalità di altissimo livello.
Servizi inclusi
Tutto il supporto e l’esperienza dei migliori consulenti finanziari autonomi in un unico consiglio mirato alle tue esigente
Check-up di portafoglio
Ti aiutiamo a capire lo stato di salute dei tuoi investimenti grazie ad un’analisi approfondita dei tuoi prodotti finanziari e della loro sinergia. Infatti un portafoglio ottimale deve essere formato da strumenti finanziari efficienti ma anche da una corretta diversificazione e composizione in base al tuo grado di rischio. Tramite il check-up di portafoglio riuscirai a comprendere:
- rischi;
- costi;
- rendimenti reali passati;
- composizione per area geografica, settore, emittente, asset allocation, valuta.
Questionario di adeguatezza MIFID 2
Ogni cliente prima di intraprendere il suo percorso finanziario all’interno di Athena SCF deve compilare il questionario MIFID 2 che regolamenta i mercati e gli strumenti finanziari ad esso collegati.
Serve per stabilire il tuo grado di conoscenza finanziaria e il tuo profilo di rischio così da agevolare il consulente finanziario indipendente a stabilire la tua situazione personale e gli strumenti più idonei al tuo profilo.
Consigli e raccomandazioni di investimento
Una volta compilato il questionario ed effettuato il check-up del tuo portafoglio avremo tutte le informazioni necessarie per avviare la parte più pratica e interessante, stabilire un piano di investimento efficace per il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
Assistenza per la compravendita di strumenti finanziari
Potrai usufruire di una assistenza passo passo per effettuare le tue operazioni di mercato. Il consulente finanziario non verrà mai in contatto con il tuo capitale, quest’ultimo sarà gestito esclusivamente da te. In caso di necessità durante le prime operazioni ti faremo un tutorial di come comprare o vendere gli strumenti finanziari dalla tua home banking o dal tuo broker online per prendere dimestichezza con esso.
Monitoraggio di investimento
Riceverai via mail dei recap periodici di portafoglio. Grazie ai nostri software l’andamento del tuo portafoglio sarà tracciato così da averlo sempre aggiornato e nei casi opportuni ti saranno comunicati eventuali operazioni di acquisto/vendita e ribilanciamenti da effettuare.
Consulente finanziario dedicato
La consulenza finanziaria personalizzata affianca un consulente finanziario indipendente ad ogni cliente dall’inizio alla fine del contratto per garantire un rapporto duraturo basato sulla fiducia. Avere a fianco sempre la stessa figura professionale migliora la serenità dell’investitore, obiettivi fondamentale per Athena SCF.
Chi è Athena SCF
Athena SCF è una boutique di consulenza finanziaria indipendente, progettata per offrire un servizio realmente personalizzato e su misura per ogni cliente. L’approccio di Athena SCF è unico, incentrato sulla qualità piuttosto che sulla quantità, garantendo a ciascun cliente un’esperienza esclusiva e attentamente calibrata sulle sue esigenze finanziarie.
Ogni consulente finanziario indipendente di Athena SCF si dedica con massima attenzione e professionalità, ascoltando le necessità specifiche e fornendo soluzioni mirate. L’obiettivo è costruire una relazione di fiducia, in cui ogni cliente è valorizzato e seguito con cura in ogni fase del suo percorso finanziario.
Athena SCF è iscritta all’Albo unico dei consulenti finanziari nella sezione SCF, con delibera OCF n°1820 del 21/12/2021, una chiara dimostrazione di trasparenza e professionalità. La società è anche associata ad ASSOSCF, l’associazione italiana delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee Only, e aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), a tutela dei diritti dei clienti.
Tra le prime 50 società di consulenza finanziaria in Italia, Athena SCF si distingue come la prima e unica in Umbria con un focus specifico sulle criptovalute e la blockchain. Questa specializzazione offre un vantaggio competitivo a chi desidera esplorare nuovi mercati e strumenti di investimento innovativi.
Indipendenza
Siamo una società di consulenza finanziaria indipendente.
100% trasparenti, 0 conflitti d'interesse.
Taglia i costi
Sapresti dire quante commissioni stai pagando alla tua banca o al tuo consulente?
Con noi tagli i costi fino all'80%.
Massimizza i rendimenti
In base alla tua situazione finanziaria e ai tuoi obiettivi facciamo lavorare i tuoi soldi.
Con noi massimizzi i rendimenti.
Come
Lavoriamo?
Come
Lavoriamo?
Entriamo in contatto
Una volta che sarai entrato in contatto con noi, richiedendo informazioni senza alcun impegno, un membro del nostro team risponderà alle tue esigenze.
Approfondiamo la tua situazione
Scopri i costi subdoli ed occulti che stai pagando a terzi mentre investi e come puoi ridurli e eliminarli definitivamente.
Iniziamo ad investire
Ricevi la vera consulenza finanziaria indipendente ed iniziamo insieme ad investire, per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, tagliando i costi e massimizzando i rendimenti.
Domande Frequenti
Abbiamo le risposte alle tue domande, sempre.
Come viene svolta la consulenza finanziaria personalizzata?
La consulenza finanziaria personalizzata può essere svolta 100% da remoto.
Questa viene effettuata tramite video-call, così potrai interagire comodamente da casa o dal tuo ufficio, e non perderai più tempo per spostarti.
Sarà a disposizione un calendario online per prenotare i tuoi appuntamenti così da poter scegliere il giorno e l’ora che ti fanno più comodo.
Quanto dura il contratto?
Il contratto ha una durata annuale (12 mesi) al termine del quale il cliente può decidere di rinnovare o meno. Non vi sono (ovviamente) vincoli di rinnovo.
Quanto costa la consulenza finanziaria personalizzata?
I consulenti finanziari indipendenti vengono pagati a parcella (fee only) a testimonianza dell’assenza di conflitto di interessi.
La parcella per la consulenza finanziaria personalizzata varia a seconda del tuo capitale e dal tuo profilo di rischio.
Athena SCF opera in tutta Italia?
Si, Athena SCF opera su tutto il territorio nazionale e comunitario. Offre, oltre alla consulenza in sede, anche consulenza 100% digitale. Può quindi raggiungere qualsiasi investitore d’Italia e d’Europa. Ti basterà un computer e una connessione internet.
Avrò una persona di riferimento all’interno di Athena SCF?
Sì, una volta che sceglierai noi potrai essere sempre in contatto con il tuo consulente di riferimento col quale potrai sentirti telefonicamente, via email o whatsapp. Questo per garantirti continuo supporto tecnico e strategico.
