Consulente finanziario indipendente a Milano
A Milano di consulenti ce ne sono tanti; indipendenti, pagati solo dal cliente, molti meno. Athena SCF è una società di consulenza iscritta all’Albo OCF che lavora solo a parcella: segue i clienti milanesi in videochiamata, con un consulente di riferimento e nessun prodotto da vendere.
anche in pausa pranzo o dopo l’ufficio
Carriere, azioni dell’azienda, patrimoni da mettere in ordine
Da Milano arrivano soprattutto manager e professionisti con redditi alti e poco tempo: patrimoni cresciuti in fretta, pezzi sparsi fra banche diverse, piani azionari dell’azienda, a volte una società o una holding. Serve qualcuno che metta tutto sullo stesso tavolo.
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Trust o fondo patrimoniale?Nessun compenso dai prodotti
Private banker e reti di consulenza guadagnano in buona parte sulle commissioni dei prodotti che collocano, anche quando si presentano come consulenti. Un consulente indipendente iscritto all’Albo OCF no: riceve solo la parcella del cliente.
Per un patrimonio importante la differenza non è di principio, è di numeri: mezzo punto di costi in meno all’anno, su vent’anni, è una cifra che si vede.
Richiedi informazioniCome lavoriamo a distanza
- Incontri in videochiamata, fissati quando fa comodo a te.
- Un consulente di riferimento, raggiungibile anche per telefono, email o WhatsApp.
- Nessun cambio di banca: i soldi restano dove sono, decidi tu.
- Parcella scritta prima di firmare, contratto di dodici mesi senza vincoli di rinnovo.
Una società indipendente, non una rete
Athena SCF ha sede a Perugia e clienti in tutta Italia. Non ha filiali né promotori sul territorio: ha consulenti che seguono ogni cliente a distanza, dal primo incontro in poi. Qui trovi le persone del team.
Prima di prenotare
Avete un ufficio a Milano?
No: la sede è a Perugia, e i clienti di Milano li seguiamo in videochiamata. È il modo in cui lavoriamo con tutta Italia.
Ho azioni della mia azienda: potete aiutarmi a gestirle?
Sì. Guardiamo quanto pesano sul tuo patrimonio, come sono tassate e come ridurre il rischio di avere reddito e risparmi legati alla stessa società.
Seguite anche società e holding?
Sì: gestione della liquidità aziendale e investimenti di holding, sempre con la parcella come unico compenso.
Quanto costa?
A parcella, secondo il patrimonio e il servizio. La cifra è scritta prima di firmare; il primo incontro è gratuito.
Da Milano, in videochiamata
Il primo incontro è conoscitivo e gratuito: mettiamo sul tavolo quello che hai, e ti diciamo con franchezza se e come possiamo migliorarlo.